O empresário bilionário Elon Musk mirou o Twitter Inc (TWTR.N) com uma oferta de aquisição em dinheiro de 43 bilhões de dólares nesta quinta-feira, com o CEO da Tesla dizendo que a empresa de mídia social precisa ser privada para crescer e se tornar uma plataforma para a liberdade de expressão.
"Acho muito importante que haja uma arena inclusiva para a liberdade de expressão", disse Musk, que já é o segundo maior acionista do Twitter em São Francisco, em um TED Talk em Vancouver, quando perguntado sobre sua oferta.
Musk fez a oferta na quarta-feira em uma carta ao conselho do Twitter - a plataforma de microblog que se tornou um meio global de comunicação para indivíduos e líderes mundiais - e foi divulgada em um documento regulatório na quinta-feira. Seu preço de oferta de US$ 54,20 por ação representa um prêmio de 38% em relação ao fechamento do Twitter em 1º de abril, o último dia de negociação antes de sua participação de 9,1% na plataforma de mídia social se tornar pública.
Musk, a pessoa mais rica do mundo com uma fortuna de US$ 273,6 bilhões de acordo com uma contagem da Forbes, rejeitou um convite para se juntar ao conselho do Twitter no sábado depois de divulgar sua participação, um movimento que analistas disseram sinalizar suas intenções de aquisição, já que um assento no conselho teria limitado sua participação acionária a apenas abaixo de 15%.
Após sua palestra no TED, Musk sugeriu a possibilidade de uma oferta hostil na qual ele contornaria o conselho do Twitter e faria a oferta diretamente aos seus acionistas, twittando: “Seria totalmente indefensável não colocar essa oferta em votação dos acionistas”.
O Twitter estava avaliando a oferta com orientação de Goldman Sachs e Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, segundo uma fonte. A empresa também estava preparando uma pílula de veneno como medida de proteção contra Musk aumentar sua participação na sexta-feira, disse a fonte.
As ações do Twitter fecharam em queda de 1,7% na quinta-feira.
Os investidores não estavam convencidos.
O príncipe da Arábia Saudita Alwaleed bin Talal twittou de sua conta verificada sobre o acordo. Descrevendo-se como um dos "maiores acionistas de longo prazo do Twitter", ele disse que a oferta de Musk subvalorizou a empresa e a rejeitou.
Musk, por sua vez, disse ao Twitter que era sua "melhor e última oferta" e disse que reconsideraria seu investimento se o conselho o rejeitar.
"Esta não é uma forma de ganhar dinheiro", disse Musk durante o TED Talk.
“Meu forte senso intuitivo é que ter uma plataforma pública que seja altamente confiável e amplamente inclusiva é extremamente importante para o futuro da civilização”, acrescentou Musk.
Musk, um autoproclamado "absolutista da liberdade de expressão", tem criticado a plataforma de mídia social e suas políticas, e recentemente fez uma pesquisa no Twitter perguntando aos usuários se eles acreditavam que ela adere ao princípio da liberdade de expressão. Mais de 70% dos 2 milhões de votos expressos disseram "não".
Depois que o Twitter baniu o ex-presidente Donald Trump por preocupações com a incitação à violência após o ataque ao Capitólio dos EUA no ano passado por seus apoiadores, Musk twittou: “Muitas pessoas ficarão super descontentes com a alta tecnologia da Costa Oeste como o árbitro de fato da liberdade de expressão. ."
Em comentários na quarta-feira - antes do anúncio de Musk - Trump disse que "provavelmente não teria nenhum interesse" em retornar ao Twitter, onde tinha mais de 88 milhões de seguidores.
A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, se recusou a comentar a oferta de Musk pelo Twitter, dizendo que os reguladores do mercado operam independentemente da liderança política.
Funcionários do Twitter, alguns dos quais estavam em pânico com o impacto de Musk em sua capacidade de moderar conteúdo, participaram de uma reunião geral na quinta-feira. O presidente-executivo, Parag Agrawal, assegurou-lhes que a empresa não estava sendo "refém" pelas notícias da oferta de Musk de comprar a empresa, segundo uma fonte.
Musk disse que o banco de investimento americano Morgan Stanley está atuando como consultor financeiro para sua oferta. Ele não disse como financiaria a transação se ela for adiante, mas disse ao público da palestra do TED que "tinha ativos suficientes", sem dizer mais nada.
O analista da CFRA Research, Angelo Zino, disse que Musk poderia financiar o acordo com dívidas e vender ações da Tesla.
Musk vendeu mais de US$ 15 bilhões em ações da Tesla (TSLA.O) , cerca de 10% de sua participação na fabricante de veículos elétricos, no ano passado para liquidar uma obrigação tributária.
'SERIAL INFERIOR'
As adições de usuários abaixo do esperado do Twitter nos últimos meses levantaram dúvidas sobre suas perspectivas de crescimento, mesmo enquanto busca grandes projetos, como salas de bate-papo de áudio e boletins informativos.
Fundado apenas dois anos depois do Facebook, o Twitter é ofuscado pela rede social. A Meta, proprietária do Facebook, gerou US$ 118 bilhões em receita em 2021 com 1,93 bilhão de usuários diários. O Twitter ganhou US$ 5,08 bilhões em receita no ano passado com 217 milhões de usuários diários.
"A grande questão para o conselho do Twitter agora é se aceita uma oferta muito generosa por um negócio que tem tido um desempenho abaixo do esperado e tende a tratar seus usuários com indiferença", disse Michael Hewson, analista-chefe de mercado da CMC Markets.
O Twitter não decidirá sobre o destino da oferta de Musk na quinta-feira, de acordo com uma fonte familiarizada com a situação. O que o conselho está discutindo são os parâmetros do processo de avaliação e então pediria a seus assessores que revisassem a oferta e aguardassem os resultados, disse a fonte.
Musk acumulou mais de 80 milhões de seguidores desde que ingressou no Twitter em 2009 e o usou para fazer vários anúncios. Musk está vinculado a um acordo de 2018 com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA exigindo que ele obtenha pré-aprovação em algumas de suas postagens no Twitter depois que ele twittou que tinha "financiamento garantido" para tornar a Tesla privada.
“Se ele realmente quiser tornar o Twitter privado, seus desentendimentos anteriores com os reguladores podem não representar um obstáculo – mas pode tornar as fontes de financiamento potenciais desconfiadas de fornecer o dinheiro para o acordo – a menos que ele esteja disposto a doar uma grande parte de sua Tesla. holdings para garantir a dívida", disse Howard Fischer, sócio do escritório de advocacia Moses & Singer e ex-advogado sênior da SEC.
A decisão de Musk também levanta a questão de saber se outros licitantes podem surgir para o Twitter.
"Seria difícil para qualquer outro licitante/consórcio surgir e o conselho do Twitter será forçado a aceitar essa oferta e/ou executar um processo ativo para vender o Twitter", escreveu Daniel Ives, analista da Wedbush Securities, em nota a um cliente.
Musk admitiu na conferência que o sucesso não estava garantido, mas sua intenção era reter o maior número de acionistas permitido por lei em uma empresa privada.
Questionado se havia um “Plano B” se o Twitter rejeitasse a oferta, Musk disse à audiência da conferência TED sem dar detalhes: “Existe”.
Reportagem de Chavi Mehta e Uday Sampath em Bengaluru, Greg Romeliotis em Nova York, Chris Prentice em Washington e Sheila Dang em Dallas; reportagem adicional de Hyunjoo Jin em São Francisco. Escrito por Anna Driver e Kenneth Li; edição por Will Dunham, Anil D'Silva, Alexander Smith e Bernard Orr
FONTE: REUTERS.COM
